RPA和AI正在改变财富管理行业

越来越多的千禧一代正在涌现一个全新的客户群,这些千禧一代对苛刻的要求以及与最新技术的联系前所未有。具有不断变化的偏好的客户群需要随时随地的信息。传统财富管理公司可以’通过纸质,手动和耗时的操作来满足他们的需求。此外,还有其他一些挑战,包括不断变化的法规合规性,这使财富管理公司更难以满足客户需求’期望。具有人类智能的自动化已成为克服这些挑战的必要条件。 

自动化技术,例如机器人过程自动化(RPA) 和人工智能(AI)可以带来巨大的转变 后端和前端操作,帮助财富管理机构应对这些问题 变化。组织可以提高效率,生产力,流程准确性, 借助智能自动化获得完整的可见性。

但是,关键的问题是何时以及如何 实现智能自动化。寻找简单,重复的高容量 和手动任务以使RPA自动化。需要像人一样的过程 情报,不会根据一套固定的规则执行;人工智能可以适应 well.

让我们看一些这些业务流程示例:

贸易加工

贸易处理和报告生成,以及许多其他 与贸易有关的任务非常耗时且数量庞大。 RPA消除了 需要手动管理多个后台系统之间的数据文件。它 可以以100%的准确性处理数据,并提供审计报告 追溯每个动作,以提高效率和可见性。对于异常处理,RPA可以 根据发现的异常创建和发送警报。

和解

手动将数据与多个电子表格进行比较的过程 非常耗时。机器人可以从多种来源提取数据 例如内部簿记系统和外部各方;格式信息; 比较数据集,并根据一组数据进行更正和调整 rules.

客户入职

诸如数据提取和验证之类的耗时过程可以 通过RPA机器人中的AI和ML功能来完成。机器人可以走得更远 用于验证客户图像和文档的面部识别,消除了 多步骤过程的一部分。知道您的客户(KYC)身份验证,表格 自动化,消除硬拷贝/多种形式以及重新键入 信息是过程数字化可以解决的许多其他领域中的一些领域 help.

基金管理/报告

机器人可以在财务报告流程的多个部分中执行基于规则的验证检查。此外,僵尸程序始终遵循预定义的规则来执行任务,因此有助于进行合规性管理。与人类相比,Bot可以在几分钟之内完成一个过程,而人类通常需要数天或数周的时间。员工可以摆脱繁琐的工作,而专注于更多的客户参与和复杂的运营,需要直接的人力参与。如今,这些现代解决方案已成为财富管理行业发展的催化剂。如果您有兴趣了解有关该主题的更多信息, 在此处注册以进行实时网络研讨会 on 25 美国东部夏令时间7月1:00 PM。

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